재콜 CRM 데이터 내보내기
선택한 기간·조건에 통화한 고객을 먼저 선정하고, 해당 고객의 과거 상담 히스토리까지 전부 재콜 DB로 복사합니다. 원본 CRM은 수정하지 않습니다.
← 원본 CRM 돌아가기1. 내보낼 기간
고객 선정 기준: 상담일시(datetime). 한 건이라도 조건에 맞는 고객은 기간 밖의 과거 상담도 모두 전송됩니다.
2. 내보내기 조건
예약 조건도 고객 선정에만 사용합니다. 선정된 고객의 과거 기록에는 예약·분류·담당자·결과 조건을 다시 적용하지 않습니다.
3. 확인 및 전송
분류·담당자·상담결과·계약상태는 고객 선정 조건입니다. 그룹 내 OR, 그룹 간 AND. 해당 조건에 맞는 상담이 한 건이라도 있으면 그 고객의 전체 상담 히스토리를 전송합니다.
먼저 대상 고객을 불러온 다음 제외할 고객의 체크를 해제하세요.
날짜와 조건을 선택한 후 ‘대상 건수 미리보기’를 눌러주세요.
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